石田洋介トリオ
Vocal & Guitar 石田洋介
Bass & Chorus 西ヶ谷源市
Drums & Chorus 今村浩二
ゲスト：
Percussion 畑利樹
Keyboard 川口大輔
E.Sitar 田光マコト
Saxophone カヨ

GARAGE RECORDSからリリースされたトリオにとってのセカンド・アルバム。
ゲストに畑利樹、川口大輔、カヨ、田光マコト（The PERMANENTS）等を迎えたスタジオ・レコーディング7曲が本編だが、ボーナス・トラックとして収録された23分にも及ぶライブ音源に話題が集まり、ボーナス・トラックのみをオンエアするDJも現れた。